吐谷浑入据洮西

西晋永嘉末（313年），吐谷浑用武力占据洮阳地区，并在今古战乡筑牛头城，派兵驻守。东晋成帝咸和二年（327年）冬，前赵刘曜派兵赶走吐谷浑，并在侯和城设立了屯护军，驻军防守。东晋安帝隆安二年（398年），吐谷浑军又大举东侵，西秦乞伏乾归派兵打败了吐谷浑将领视罴。西秦永康元年（412年），西秦乞伏炽磐与吐谷浑别部战于长柳川下、泣勤川（今临潭、碌曲一带）。东晋义熙十一年（415年），乞伏炽磐大破吐谷浑军于漒川。不久，吐谷浑又派军东侵，大败后秦军，占领临潭地区。

北魏孝文帝太和十五年（491年）初，魏主召吐谷浑伏连筹入朝，伏连筹托病未去，而修洮阳（今旧城）、泥和（今新城）2城。五月，镇守枹罕的魏将长孙百年攻打吐谷浑所置洮阳、泥和2城，俘虏3000多人，北魏孝文帝诏其悉还伏连筹，伏连筹于是遣世子贺鲁头朝于北魏京师，临潭地区归北魏所属。孝文帝礼赐有加，拜伏连筹使持节都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王。伏连筹内修职贡，外并戎狄，塞表之中，号为强富。西魏恭帝二年（555年），凉州刺史史宁与突厥术汗可汗合兵袭击夸吕，掳其妻子，大获珍物及杂畜，夸吕遂与凉州结怨。北周明帝武成元年（559年），夸吕攻凉州，凉州刺史战死，明帝诏派大将军贺兰祥、宇文贵率兵讨之，攻克洮阳、洪和2城，吐谷浑再次败走，临潭地区归北周管辖，并首次设置洮州。北周武帝保定元年（561年），宕昌王弥定寇洮州石门戍，被总管马贤击退。

隋文帝统一全国，开皇三年（583年）吐谷浑攻隋之临洮郡，“临洮刺史皮之信死之”，杨坚令洮、迭、汶三州总管梁远以精兵击之，斩首千余级，吐谷浑败逃，不久又入寇廓州，州兵击走之。开皇四年（584年），为加强边境，在叠川设立总管府，以防吐谷浑侵扰。开皇十六年（596年），隋文帝为了改善与吐谷浑的关系，将光化公主嫁与吐谷浑可汗，从此，双方矛盾大为缓和，吐谷浑的东侵暂时收敛。隋文帝死后，隋炀帝亲自率兵到西宁征讨吐谷浑，破坏了隋朝与吐谷浑的关系，临潭地区又出现了战乱。

唐初﹐吐谷浑累为边患。唐高祖武德五年（622年）六月，吐谷浑攻打洮、旭、叠州，岷州总管李长卿率兵将其击退。八月，再攻洮州，被武州刺史贺亮击退。战争延续到贞观年间，唐太宗大举讨伐吐谷浑，至贞观九年（635年）战争结束，但很多党项族部落归附于吐谷浑，洮州党项族杀了刺史孔长秀叛入吐谷浑。贞观十年（636年），太宗以宗室女弘化公主嫁给党项诺谒钵，暂时缓解了洮州的紧张局势。唐高宗永徽元年（650年），唐王朝在洮州设立了洮州都督府。高宗仪凤二年（677年），在美相城（今临潭县城）设立了漠门军，常驻队伍5500人，加强了这一地区的防卫力量。

公元663年，吐谷浑被吐蕃所灭。从吐谷浑建国到灭亡，历时350年，洮州地区始终是吐谷浑活动的重要地区。

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